Planejador(a) Sênior de Soluções Patrimoniais

Planejador(a) Sênior de Soluções Patrimoniais Local: Porto Alegre/RS Sobre a oportunidade Estamos em busca de um(a) Planejador(a) Sênior para integrar nosso time de Soluções Patrimoniais, atuando diretamente no atendimento a clientes e assessores de investimentos, com foco na estruturação de estratégias de planejamento patrimonial e sucessório. Buscamos um profissional com experiência no mercado financeiro, visão consultiva e conhecimento comercial em seguros de vida, capaz de compreender as necessidades dos clientes e propor soluções alinhadas aos seus objetivos patrimoniais e familiares. Principais responsabilidades Atender clientes e assessores de investimentos em demandas relacionadas ao planejamento patrimonial e sucessório. Estruturar soluções patrimoniais de acordo com as necessidades e objetivos dos clientes. Desenvolver estratégias de planejamento sucessório e proteção patrimonial. Atuar de forma consultiva junto aos escritórios de investimentos, apoiando assessores na identificação de oportunidades. Apresentar e desenvolver soluções envolvendo seguros de vida. Construir relacionamentos de confiança com clientes e parceiros, contribuindo para a geração de negócios. Requisitos e qualificações Experiência em planejamento patrimonial e sucessório. Experiência comercial com seguros de vida. Vivência no atendimento a escritórios de investimentos. Conhecimento do mercado financeiro e de investimentos. Boa comunicação, relacionamento interpessoal e capacidade consultiva.